一、本次发债概况

为进一步优化债务结构，降低融资成本，扬州市邗江城市建设发展有限公司（以下简称 “公司”）拟注册发行不超过57亿元公司债券。公司现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。

二、标段划分

本次招标分为3个标段，其中：标段一为不超过27亿元3年期私募公司债券主承销商，标段二为不超过15亿元3年期公募公司债券主承销商，标段三为不超15亿元1年期短期公司债券主承销商。

三、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。

5、投标人为联合体的，组成单位不得超过3家，且各方需在投标前就协作分工和承销份额等相关事宜达成一致意见并提供联合体协议书。

6、投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。

四、投标文件内容

1、投标函（附件1）。

2、公司债券主承销商资质证明文件（附件2）。

3、信用评价

2022年中国证监会证券公司分类结果。

4、2022年以来受到债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚，主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况（投标人（母子合并口径）需真实提供2022年1月1日至今受处罚情况的网页截图或相关文件资料加盖公章。查询路径：证监会官网-政府信息公开-主动公开目录-行政执法-搜索投标人名字全称。）

5、非金融企业公司债承销业绩（附件3）：

（1）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商在全国范围内发行公司债承销的累计只数及金额；

（2）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商在江苏省范围内发行公司债承销的累计只数及金额；

（3）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商在扬州市范围内发行公司债承销的累计只数及金额；

注：WIND数据来源，主承销、联席主承销业绩以实际承销金额为准，不包含ABS、可交换债、证券公司债等产品。

6、承销费率情况（附件4）

投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价（打包价:包含本次债券申请中评级机构、会计师、律师等其余中介机构费用），如是联合体投标的，需联合体统一报价，否则报价无效。

7、历史承销表现（附件5）

历史主承销债券的主要利率对比

（标段一：请提供2022年牵头主承销的区县级AA+非金融国有平台公司非公开发行（1年及以上，不含1年）公司债券历史发行利率对比数据。标段二：请提供2022年牵头主承销的区县级AA+非金融国有平台公司公开发行（1年及以上，不含1年）公司债券历史发行利率对比数据。标段三：请提供2022年牵头主承销的区县级AA+非公开发行短期（1年及以下，含1年）公司债券历史发行利率对比数据。）

8、本次债券发行是否承诺余额包销（附件6）

9、发行方案设计（附件7）

本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、后续服务承诺等。

10、项目团队能力（附件8）

本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。

11、如为联合体投标，附联合体协议书（附件9）

12、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

五、评审机制

1.我公司将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。

2.本次遴选评审会取消现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2023年 5月 18 日15时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告和招标文件所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

1、本项目接受联合体投标(不多于3家)；

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；

3、投标人可同时就上述3个标段进行投标，也可只对其中1个标段进行投标，但最终只能中标1个标段（以开标顺序确定中标标段，标段一中标单位不再参与标段二、三的评审，标段二中标单位不再参与标段三的评审）。

4、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准；

5、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

九、招标工作联络方式

（一)代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

联系人：季旗慧

电话：0514-82987205、13952729267

邮寄地址：扬州市邗江区邗江中路星座国际14层

(二)招标人：扬州市邗江城市建设发展有限公司

联络人：景伟

联系电话：051482162007

地址：扬州市江阳西路101号月城科技广场2号楼2303

附件：扬州市邗江城市建设发展有限公司不超过57亿元公司债券主承销商遴选项目招标资料。（提取密码：cjfz）

扬州市邗江城市建设发展有限公司

2023年4月27日